سه روز از داستان یاران حلقه گذشته‌ است. دوستیِ “یاران حلقه” از هم گسیخته است.اتحاد از بین رفته و برومیر مرده است. فرودو و سم تنهایی به موردور رفته اند تا حلقه را نابود سازند، مری و پیپین بوسیله “اوروک-های” اسیر شده اند و آراگورن، لگولاس، و گیملی به دوستی روهان ها درآمده اند. از سوی دیگر قدرت سایرون در حال افزایش است. سارومان در آیزنگارد قدرت خود را افزایش داده و می‌خواهد با سایرون متحد شود تا دنیای انسان‌ها را نابود کنند و قدرت دو برج یعنی “ارتانک” و “باراد دور” را بر آنها اعمال کند. ارتش مملو از اورک سارومان آماده ی حمله به آراگون و مردم روهان هستند. یکی از اصلی‌ترین محافظان حلقه یعنی گالوم که فرودو و سم را برای دست یابی به حلقه تعقیب کرده، دستگیر می‌شود و برای کشف محل نابودی حلقه بعنوان راهنما بکار گرفته می‌شود. نبردِ حلقه تازه آغاز شده است