بلا از دبیرستان فارغ التحصیل شده و به زودی قصد ازدواج با ادوارد را دارد اما ویکتوریا خون‌آشامی که بلا سوان را عامل اصلی مرگ نامزدش جیمز می‌داند بار دیگر بازگشته او این‌بار قصد دارد با ایجاد ارتشی از تازه متولد شده‌ها (خون‌آشام‌هایی که به تازگی به خون آشام تبدیل شده‌اند) انتقامی سخت از بلا و خانواده کالن‌ بگیرد. اما خواهر ادوارد، آلیس به لطف قدرت آینده بینی خود پی به این موضوع می‌برد. ادوارد در پی یافتن راه حلی برای نجات زندگی بلا است از سوی دیگر بلا درگیر یک مثلث عشقی بین جیکوب و ادوارد است.